“آي إف آر”: “أرامكو” السعودية تبدأ في بيع سندات على 3 شرائح
قالت خدمة “آي إف آر” لأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الأربعاء، إن شركة أرامكو السعودية بدأت بيع سندات على ثلاث شرائح هي لأجل 10 سنوات و30 سنة و40 سنة.
وأضافت أن أرامكو حددت السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 195 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 40 عاما، وعند نحو 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما، وعند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وفقا لـ “رويترز”.
كانت “أرامكو” قالت في بيان على “تداول السعودية”، يوم الثلاثاء، إن تحديد قيمة الطرح سيكون بحسب ظروف السوق.
وأضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
وستشكل السندات التزامات بالدولار الأميركي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو السعودية.
وقامت “أرامكو” بتعيين “إتش إس بي سي”، و”الأھلي المالیة”، و”غولدمان ساكس إنترناشونال”، و”جي بي مورغان”، و”سیتي”، و”مورغان ستانلي”، كمدیري دفاتر مشتركین نشیطین.
وكذلك تعيين “إس إم بي سي نیكو”، و”أم یو إف جیه”، و”الریاض المالیة”، و”السعودي الفرنسي كابیتال”، و”العربي المالیة”، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ابو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصین، و”جي آي بي كابیتال”، وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة، و”میریل لینش المملكة العربیة السعودیة”، و”میزوھو”، و”ناتیكسیس” كمدیري دفاتر مشتركین غیر نشطین.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أميركي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار أميركي الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.
